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우리금융지주, 운용 합병으로 규모의 경제 택했다
우리금융지주가 그룹내 두 자산운용사를 하나로 합친다. 우리자산운용과 우리글로벌자산운용 합병을 통해 경영 효율화를 이루고 규모의 경제로 종합자산운용사로서의 경쟁력을 높이려는 의도로 풀이된다. 22일 금융투자업계에 따르면 우리금융지주는 내달 이사회를 열고 우리자산운용과 우리글로벌자산운용이 합병을 결의할 예정이다. 우리자산운용이 흡수합병을 마치면 총 운용자산(AUM) 기준 39조원으로 현재 11위에서 10위로 올라서게 된다. ◇꾸준히 제기된 경영 효율성 논란, 시너지 택한 우리금융우리금융지주는 2019년 본격적으로 자산운용업에 진출하면서 비은행 포트폴리오 확장에 나섰다. 우리자산운용, 우리글로벌자산운용, 우리프라이빗에쿼티(PE) 등 세 개의 자산운용사를 자회사로 두며 시너지 효과를 도모했다.
헤지펀드 운용사 코벤펀드, 큐로셀 엑시트 기대감
CAR-T 치료제 전문 기업 큐로셀이 코스닥 상장에 도전한다. 일정대로면 오는 11월께 증시에 입성이 가능할 전망이다. 이에 따라 큐로셀에 투자했던 헤지펀드 운용사의 투자금 회수도 가시화될 전망이다. 추후 보호예수 기간 등을 고려해 엑시트 시기를 저울질 할 것으로 보인다. 22일 금융투자업계에 따르면 큐로셀은 다음달 중순 수요에측을 통해 공모가격을 확정할 예정이다. 큐로셀이 내건 희망 공모가격은 2만9800원 ~ 3만3500원 선이다. 이 공모가 밴드와 상장 예정 주식수를 토대로 산정한 기업가치는 최대 4555억원 정도다. 공모 물량은 160만주다. 전체 상장 예정 주식수의 21% 수준이다. 신주를 기준으로 회사로 유입되는 공모자금은 최대 536억원이다. 큐로셀이 코스닥 상장 가시권에 들면서 이곳에 투자한 헤지펀드 운용사의 회수 기대감도 한층 높아지고 있는 모습이다.
IPO 모니터
스팩 고배마신 캡스톤파트너스, 직상장서 500억밸류 통할까
벤처캐피탈(VC)사인 캡스톤파트너스가 코스닥 입성을 위한 9부 능선을 넘었다. 증권신고서를 제출하고 공모 절차를 본격화했다. 상장 후 시가총액은 460억~518억원대로 추산된다. 스팩 합병 결정을 철회한 지 4개월 만에 직상장에 도전한다. 상장 전략을 선회한 만큼 투자 매력도를 높이는 데 집중했다는 후문이다. 밸류에이션 욕심을 덜어내고 공모주 전량을 신주로 구성하는 등 시장 친화적인 구조를 짰다. LB인베스트먼트에 이어 또 하나의 VC 공모 흥행사례가 될지 관심이 모인다. ◇상장 후 시가총액 460~518억…피어그룹3사 모두 'VC'22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캡스톤파트너스가 공모구조를 확정해 최근 증권신고서를 제출했다. 오는 10월 16일부터 20일까지 5영업일간 기관투자자 수요예측에 돌입한다.
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민주영
신영증권
정창호
신한투자증권
박주남
로앤택스 파트너스(Law&Tax Partners)
